Gdy chodzi o sprawy zmarłej osoby
Probacja daje prawo do postępowania z nieruchomością, pieniędzmi i majątkiem po śmierci osoby.
W Anglii i Walii istnieją dwie możliwości nabycia tego prawa:
- Uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia – jeżeli osoba pozostawiła testament;
- Uzyskanie prawa do zarządzania majątkiem – jeżeli osoba nie pozostawiła testamentu.
Oba te dokumenty są często określane jako przyznanie przedstawicielstwa. W obu przypadkach procedura składania wniosków jest taka sama.
Jeżeli osoba pozostawiła testament
Większość ludzi sporządza testament i wyznacza wykonawcę. Wykonawca zarządza majątkiem danej osoby po śmierci spadkodawcy.
Jeżeli zostałeś wykonawcą testamentu, powinieneś dowiedzieć się, czy musisz złożyć wniosek o formalne potwierdzenie dziedziczenia.
Dokument poświadczający dziedziczenie jest oficjalnym dokumentem wydawanym przez Służbę ds. Sądów i Trybunałów (ang. „HM Courts & Tribunal Service“). Daje ona prawo do administrowania spadkiem po zmarłej osobie.
Jeżeli zostałeś wykonawcą testamentu, ale nie chcesz lub nie możesz tego zrobić, możesz:
- Wyznacz inną osobę do złożenia wniosku o dziedziczenie za pośrednictwem prawnika;
- Odrzuć ten obowiązek, jeżeli jeszcze nie zacząłeś zarządzać spadkiem.
Jeżeli nie możesz znaleźć testamentu
Być może nie uda się odnaleźć pozostawionego testamentu lub jego oryginału, który będzie potrzebny do złożenia wniosku o formalne potwierdzenie dziedziczenia.
Jeżeli masz dane prawnika tej osoby, możesz się z nim skontaktować i zapytać, czy dana osoba może mieć testament.
Jeżeli osoba nie pozostawiła testamentu
Jeżeli dana osoba nie pozostawiła testamentu, możesz ubiegać się o zostanie zarządcą jej majątku. To dałoby Ci prawo do administrowania majątkiem tej osoby po jej śmierci.
Zazwyczaj możesz ubiegać się o prawa administratora, jeżeli z tą osobą:
- Byłeś/aś bliskimi krewnymi;
- Byłeś/aś żonaty/a lub zaręczony/a;
- Byłeś/aś w związku partnerskim.
Aby ubiegać się o prawa zarządcy spadku, należy zachować taką samą kolejność jak w przypadku potwierdzenia dziedziczenia.
Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, otrzymasz pełnomocnictwo do zarządzania majątkiem zmarłego.
Kiedy należy złożyć wniosek o formalne potwierdzenie dziedziczenia
Być może nie trzeba będzie składać wniosku o potwierdzenie dziedziczenia, jeżeli osoba zmarła:
- Jeżeli miałeś tylko oszczędności lub obligacje premium – niektóre banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekażą pieniądze bez potwierdzania praw do spadku lub administracji;
- Byliście współwłaścicielami odziedziczonych gruntów, nieruchomości, udziałów lub pieniędzy.
Być może trzeba będzie wystąpić o zezwolenie na administrowanie majątkiem osoby zmarłej, jeżeli ją pozostawiła:
- Ponad £ 5 000;
- Akcje i obligacje;
- Nieruchomości budowlane lub grunty;
- Niektóre polisy ubezpieczeniowe.
Jednak w praktyce niektóre organizacje finansowe mogą wymagać dowodu dziedziczenia przed udzieleniem dostępu do mniej niż £ 5 000.
Korzystaj z profesjonalnych usług
Ubieganie się o dokument poświadczający dziedziczenie jest procesem czasochłonnym i może być frustrujące.
Profesjonaliści mogą pomóc Ci przejść przez proces ubiegania się o potwierdzenie dziedziczenia w kilku krokach. Na przykład mogą:
- Poinformować Cię o konieczności złożenia wniosku o potwierdzenie dziedziczenia;
- Wycenić pozostawiony majątek;
- Przekazać formularzy podatku spadkowego do Urzędu skarbowego HMRC;
- Złożyć wniosek o przyznanie prawa do reprezentacji;
- Zinwentaryzować swój spadek;
- Zapewnić, że aktywa są rozdzielane w sposób uporządkowany.
Opłaty za potwierdzenie dziedziczenia
Jeżeli wartość nieruchomości jest mniejsza niż 5 000 GBP, podatek ten nie obowiązuje.
Jeżeli wartość spadku przekracza 5 000 GBP, pobierana jest opłata za potwierdzenie dziedziczenia:
- 215 GBP, jeżeli zgłaszasz się samodzielnie;
- 155 GBP w przypadku składania wniosku za pośrednictwem prawnika.
Po złożeniu wniosku
Potwierdzenie dziedziczenia
Oficjalne potwierdzenie dziedziczenia wydawane jest zazwyczaj w ciągu 8 tygodni, ale ostatnio wydawanie niezbędnych dokumentów przez rejestr testamentów trwa dłużej. Wszelkie roszczenia do spadku należy zgłaszać nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty potwierdzenia dziedziczenia.
Własność dziedziczna
Załatwianie sprawy spadkowej może trwać około roku. Spadek nie może być otwarty do czasu zgłoszenia wszystkich możliwych roszczeń.
Zawieszenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
Możesz zawiesić wniosek o potwierdzenie dziedziczenia, jeżeli wystąpił spór o:
- to, czy istnieje testament;
- to, kto może ubiegać się o potwierdzenie dziedziczenia.
Aby otrzymać wniosek o potwierdzenie dziedziczenia, należy wpisać zastrzeżenie. Dzięki temu nikt nie będzie mógł wydać potwierdzenia dziedziczenia do czasu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu.
Jeżeli potrzebujesz pomocy lub masz inne pytania dotyczące spraw spadkowych, skontaktuj się z naszym zespołem w sekcji „Kontakt”.
W celu zgłoszenia usługi prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia usługi.
Informacje zawarte w tym artykule mogą ulec zmianie i zachęcamy do skonsultowania się z prawnikiem lub innym specjalistą w konkretnym przypadku.
